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2018年未塗布印刷書寫紙、白紙闆、箱紙闆、瓦楞原紙行情分析

來源: 時間:2018-09-26 17:01:00 次數:

2017年,在造紙行業各紙種中,産銷量所占比重均在10%以上的紙種是未塗布印刷書寫紙、白紙闆、箱紙闆、瓦楞原紙。下面來分析這四大紙種的供需、進出口、競争格局等情況。 未塗布印刷書寫紙
2017年,在造紙行業各紙種中,産銷量所占比重均在10%以上的紙種是未塗布印刷書寫紙、白紙闆、箱紙闆、瓦楞原紙。下面來分析這四大紙種的供需、進出口、競争格局等情況。

未塗布印刷書寫紙

未塗布印刷書寫紙與塗布印刷紙相對應,主要指未經塗布加工的印刷類用紙,包括膠版紙、書寫紙、輕型紙、複印紙等。應用方面,未塗布印刷書寫紙主要用于圖書印刷、辦公文件打印、書寫等。

——供需

2017年,未塗布印刷書寫紙消費量達到1744萬噸,同比增長3.26%,占紙與紙闆消費量比例為16%;2008-2017年未塗布印刷書寫紙消費量複合增速約為2.59%,需求端維持低速增長。

供給來看,2017年未印刷塗布印刷書寫紙産量達到1790萬噸,同比增長1.13%,2008-2017年産量複合增速約為2.77%,供給端增速基本與需求端匹配。

——進出口

2017年未塗布印刷書寫紙出口量為109萬噸,進口量為63萬噸(較2016年增加22萬噸),淨出口量約為46萬噸。因此,2017年未塗布印刷用紙國内+海外總需求量将近1800萬噸。

——競争格局

以未塗布印刷書寫紙中産量占比最高的膠版紙為例,目前國内膠版紙中小企業衆多,集中度相對較低,CR4占比僅為21%。正因此,膠版紙是供給側改革的重點受益紙種;随着小企業的逐步退出與落後産能的淘汰,行業集中度有望持續提升。

白紙闆

白紙闆是一種具有2-3層結構的白色挂面紙闆,是一種比較高級的包裝用紙闆,主要用于銷售包裝。經彩色印刷後制成各種類的紙盒、箱,起着保護商品、裝潢美化商品的促銷作用,也可以用于制作吊牌、襯版和吸塑包裝的底版。根據分類,白紙闆可分為原生白紙闆、再生白紙闆兩大類,具體再細分為白卡紙、未漂布白卡紙、塗布白紙闆、未塗布白紙闆。

——供需

2017年,白紙闆生産量1430萬噸,較上年增長1.78%;消費量1299萬噸,較上年增長2.69%。2008-2017年生産量年均增長率2.75%,消費量年均增長率1.55%。

其中,,受益于消費升級,白卡紙逐步替代灰底白闆紙,白卡紙占白紙闆總消費量比例逐年提升,且消費量增速(2007-2013年年均增速約為9%)高于白紙闆總體消費量增速,成為拉動白紙闆消費量增長的重要驅動力。

——進出口

2017年,我國白紙闆進口量為62萬噸,同比增長6.90%;出口量為193萬噸,淨出口量為131萬噸,淨出口量總體呈現小幅增長态勢,尤其是白卡紙,逐步成為我國具有出口優勢的紙種。

——競争格局

以白卡紙為例,根據産能口徑,2017年,白卡紙市場份額主要集中在前五家企業,分别是APP、晨鳴紙業、博彙紙業、太陽紙業、亞太森博,CR5占比達到84%。可見,白卡紙市場集中度高,龍頭企業議價能力較強。

箱闆/瓦楞紙

箱闆/瓦楞紙(指箱闆紙與瓦楞原紙)為包裝紙的主要紙種之一,主要用于各類産品包裝(如食品飲料、家電、電子、日化等)。另外,國内電商業務的快速發展對包裝的需求有較大的拉動作用。

——供需

箱闆/瓦楞紙消費端總體呈現穩健增長态勢,2017年有所加速,箱闆紙、瓦楞紙消費量分别達到2510萬噸、2396萬噸,同比分别增長6.18%、5.50%;兩者合計消費量4906萬噸,同比增長5.85%,2008-2017年箱闆/瓦楞紙消費量複合增速達到5.02%。

箱闆/瓦楞紙下遊主要用于食品飲料、電子、日化、家電、快遞等産品包裝,跟經濟景氣度密切相關;其中食品飲料是最主要的應用領域,約占箱闆/瓦楞紙終端需求量的46%,電子、日化消耗量占比次之,分别為24%、14%。值得一提的是,随着電商業務的快速發展,快遞類包裝逐步成為拉動箱闆/瓦楞紙需求端增長的重要驅動力,目前快遞類包裝需求約占10%。

從産量角度來看,箱闆/瓦楞紙為國内産量最大的紙種:2017年我國箱闆/瓦楞紙産量達4720萬噸(其中箱闆紙、瓦楞紙産量分别為2385萬噸,2335萬噸),同比增長3.17%,2008-2017年箱闆/瓦楞紙産量複合增速達到4.97%。

——進出口

2017年,我國箱闆/瓦楞紙淨進口量達到186萬噸(出口16萬噸,進口202萬噸),較2016年同比增加126萬噸,進口量顯著增加主要受2017年國内箱闆/瓦楞紙價格大幅上漲,部分包裝紙企選擇進口紙品作為替代導緻。

——競争格局

相比銅版紙、白卡紙等集中度較高的紙種而言,箱闆/瓦楞紙市場集中度仍有一定提升空間。國内箱闆紙生産企業CR10産能占比約為64%,瓦楞紙CR10産能占比約為39%,箱闆紙集中度高于瓦楞紙。二者合計來看,玖龍紙業、理文造紙箱闆/瓦楞紙産能位列前兩位,合計約占32%份額;前五家企業合計約占近50%份額;小企業産能占比約為32%。

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